Pedidos de ecommerce

Sigue cada pedido desde la revisión del pago hasta la preparación y la entrega. Las acciones disponibles dependen del estado actual, el medio de pago y tus permisos.

Antes de empezar

Abre Ecommerce → Pedidos (/ecommerce/pedidos) en el BackOffice. Opera dentro de la empresa y sucursal que correspondan a tu sesión.

Tarea	Permiso adicional a ecommerce.orders.read
Cambiar estados operativos	ecommerce.orders.write
Cargar comprobantes y revisar transferencias	ecommerce.payments.review
Confirmar entrega y registrar la venta	ecommerce.orders.fulfill

Para la entrega necesitas un método de pago ERP activo compatible. El pago al retirar requiere una sesión de caja abierta en la sucursal; la transferencia y Wompi requieren la confirmación de pago correspondiente.

Pantalla real del BackOffice con datos ficticios de demostración. Usa 1 · filtros rápidos para encontrar pagos por revisar o pedidos en preparación. 2 · Ver pedido abre el detalle de la fila elegida.

Buscar y revisar un pedido

1. Usa Buscar por número o identificador, selecciona Estado y pulsa Filtrar. También puedes usar Revisar pagos, En preparación y Listos para retirar.
2. Pulsa Ver pedido en la fila.
3. Revisa Siguiente paso, cliente, contacto, tienda y fecha de retiro, Productos y Pago.
4. Si aparece Venta ERP, comprueba el número de la venta asociada.
5. Cierra el detalle para volver a la lista. Actualizar pedidos recarga la información.

Resultado esperado: identificas el pedido y su estado actual antes de realizar una acción. Limpiar elimina los filtros.

En el panel comprueba número, estado, cliente, tienda de retiro, productos y total. Siguiente paso orienta según el estado actual; desplázate dentro del panel para llegar al comprobante y las acciones.

Revisar una transferencia

1. Abre un pedido en Revisar transferencia.
2. En Comprobante de transferencia, pulsa Cargar y revisar comprobante si aún no está visible.
3. Contrasta el documento con el pago recibido y los datos del pedido.
4. Si corresponde, pulsa Aprobar transferencia. Esta acción requiere que el comprobante se haya cargado para revisión.
5. Si no corresponde aprobarlo, utiliza Rechazar o Solicitar nuevo comprobante. Escribe el Motivo (obligatorio) y pulsa Confirmar acción.

Resultado esperado: al aprobar, aparece Transferencia aprobada y el pedido pasa a confirmado con su reserva extendida. Las otras acciones registran la decisión y el motivo indicado.

El comprobante se muestra dentro del detalle. Compara importe, referencia y pedido antes de aprobar. El archivo de la captura es ficticio y no tiene validez bancaria.

Después de Solicitar nuevo comprobante, escribe en 1 · Motivo obligatorio qué debe corregir o reenviar el cliente. 2 · Confirmar acción permanece deshabilitado hasta completar el motivo. Volver cancela la confirmación.

Preparar el pedido

1. Si está en Esperando confirmación, revisa la reserva con el cliente y usa Confirmar pedido cuando corresponda.
2. En un pedido Confirmado, pulsa Iniciar preparación.
3. Cuando todos los productos estén preparados, pulsa Marcar listo para retirar.
4. Comprueba el nuevo estado después de cada paso.

En un pedido Confirmado, pulsa 1 · Iniciar preparación después de verificar la reserva y los productos. El estado siguiente será En preparación.

En En preparación, pulsa 1 · Marcar listo para retirar cuando tengas todos los productos. El estado Listo para retirar permite continuar con la entrega, si el pago y los permisos lo permiten.

Resultado esperado: el pedido pasa de confirmado a preparación y después a listo para retirar. Para Esperando Wompi, espera la confirmación del pago en línea; para transferencias, completa su revisión antes de preparar.

Entregar y crear la venta ERP

1. Abre el pedido Listo para retirar y verifica cliente, productos y pago.
2. En Entregar pedido y registrar venta, elige Método de pago ERP. Se ofrecen métodos compatibles: efectivo para pago al retirar, transferencia para transferencia y tarjeta para Wompi.
3. Para pago al retirar, elige Sesión de caja y escribe Efectivo recibido, al menos por el total del pedido. Revisa Cambio a entregar.
4. Para transferencia o Wompi, completa Referencia del pago.
5. Pulsa Confirmar entrega y crear venta y espera la confirmación antes de repetir la acción.

Ejemplo de un pedido Listo para retirar por USD 17.00 con pago al retirar. Selecciona Efectivo, comprueba 1 · Sesión de caja abierta y escribe USD 20.00 en 2 · Efectivo recibido. El cambio calculado es USD 3.00. 3 · Confirmar entrega y crear venta registra ambas operaciones cuando corresponda; la captura muestra el formulario completo sin ejecutar la entrega real.

Resultado esperado: la entrega registra la venta ERP asociada y el pedido deja de ofrecer una nueva entrega. Puedes consultar la operación en Ventas, si dispones de sus permisos.

La acción de entrega aparece para pedidos sin venta previa y con un único pago compatible: pago al retirar pendiente o pagado; transferencia pagada; o Wompi capturado sin motivo de revisión operativa.

Cancelar o marcar una reserva como expirada

1. Abre el pedido y revisa las acciones disponibles para su estado.
2. Pulsa Cancelar pedido o Marcar como expirado si se ofrece la acción.
3. Revisa el aviso de liberación de reservas, agrega un motivo si corresponde y pulsa Confirmar acción. Volver cancela la confirmación.

Resultado esperado: el pedido deja de estar activo y se liberan sus reservas. Los estados completados, entregados o cerrados no ofrecen estas transiciones en la pantalla.

Si algo no funciona

Situación	Qué revisar
No encontramos pedidos	Limpia filtros y verifica número, empresa y sucursal de la sesión.
No aparece Aprobar transferencia	Revisa permiso, estado del pedido y que tenga pago por transferencia.
Aprobar está deshabilitado	Carga y revisa el comprobante antes de aprobar.
No aparece la entrega	Comprueba estado listo, permiso, pago compatible y ausencia de venta previa.
No hay métodos ERP activos	Solicita la configuración de un método compatible con ese pago.
No hay sesión de caja abierta	Abre la caja correspondiente en la sucursal antes del cobro al retirar.
Falló un cambio de estado	Actualiza el detalle: otro operador o una confirmación de pago pueden haber cambiado el pedido.

Relacionados: Inventario, Ventas, Sucursales, Configuración de ecommerce.