Recorrido de administración

Prepara la operación para que cada persona acceda a las tiendas y herramientas que necesita. Este recorrido describe responsabilidades de administración; el nombre de un rol no garantiza sus permisos.

Requisitos y permisos

Necesitas una cuenta activa. Para crear la empresa mediante configuración inicial y administrar roles se requiere administración global (SUPER_ADMIN), además de los permisos aplicables a cada pantalla. La edición de la empresa propia utiliza companies.read y companies.write; tiendas utiliza stores.read y stores.write.

La gestión del equipo requiere users.read/users.write, employees.read/employees.write y acceso al catálogo de roles (roles.read). Cada guía detalla permisos adicionales para datos relacionados.

Pasos

1. Establece la base de la instalación. Si todavía no existe la empresa, sigue Configuración inicial con el responsable de administración global. Si ya existe, verifica sus datos en Mi empresa.
2. Revisa las sucursales. Comprueba cuáles están activas en Tiendas. Define dónde trabajará cada persona antes de asignar accesos.
3. Define responsabilidades. Consulta Roles y permisos. La creación y modificación de roles corresponde a administración global. Revisa los permisos de consulta y de acción por separado.
4. Incorpora al equipo. Sigue Usuarios para crear e invitar cuentas. La cuenta invitada debe completar el establecimiento de contraseña.
5. Asigna el ámbito de trabajo. En Empleados, asigna las tiendas permitidas a las cuentas operativas. El Superadministrador tiene alcance global y no se asigna como empleado a tiendas. Los demás administradores solo pueden modificar las asignaciones de su tienda activa; para distribuir accesos entre sucursales, utiliza una cuenta con alcance autorizado. Una cuenta con permiso de pantalla también necesita el alcance de tienda correspondiente.
6. Prepara catálogos de apoyo. Revisa Tipos de documento, Categorías y unidades y Métodos de pago según las tareas que utilizará la empresa.
7. Prepara la operación. Coordina Productos, Precios e impuestos, Inventario y Caja con sus responsables.
8. Revisa la actividad. Consulta Auditoría y Reportes con sus permisos de lectura.

Resultado esperado

La empresa y sus tiendas están identificadas, las cuentas tienen responsabilidades y ámbito de trabajo, y los responsables pueden continuar con ventas, inventario o ecommerce.

Problemas habituales

• Puedo consultar roles pero no editarlos: revisa la condición de administración global y roles.write; la lectura no concede edición.
• Un empleado no ve su tienda: revisa su asignación y el estado de la sucursal.
• Una cuenta nueva no entra: confirma que completó la invitación y estableció su contraseña.
• Necesito configuración DTE: sigue la guía de Facturación; se revisa por separado del alta general de la empresa.

Continúa con

Primeros pasos · Ventas y caja · Inventario · Ecommerce